Numa reunião de fechamento ou de planejamento tributário, o cliente passa números, decisões e instruções que você precisa executar depois. Gravar evita retrabalho e mal-entendido — mas contador guarda informação sensível do cliente, e o Código de Ética trata isso como sigilo. Dá para gravar mantendo o sigilo. Veja o que a regra diz.
O que o Conselho exige
As instruções do cliente registradas ajudam a proteger os dois lados, mas o material segue sigiloso. Este conteúdo é um ponto de partida e não substitui a orientação do seu Conselho Regional nem do jurídico.
Quando contadores gravam
- Reunião de fechamento: registrar números, ajustes e o que o cliente autorizou.
- Planejamento tributário: guardar as premissas e a decisão tomada com o cliente.
- Instruções do cliente: documentar o que ele pediu, como evidência do combinado.
- Reunião de equipe: alinhar a execução do que foi decidido, sem depender de e-mail.
Aviso de consentimento (modelo para copiar)
AVISO DE GRAVAÇÃO — [Escritório contábil] / cliente [____] A reunião de [__/__/____] será gravada. Finalidade: registrar números, instruções e decisões sobre [fechamento / tributos / folha / ...]. A gravação é sigilosa, fica sob guarda do escritório e é usada apenas para executar o que foi combinado. Você pode pedir para não gravar; o sigilo profissional é mantido de qualquer forma. Ciente: ______________________ Data: __/__/____
Situações comuns
Reunião de fechamento
Gravando localmente, os números e ajustes discutidos ficam no seu computador — sem servidor externo e sem bot na chamada.
Instrução do cliente
O que o cliente pediu fica registrado como evidência do combinado, sob sigilo e restrito a quem executa o serviço.
Por que gravar localmente importa aqui
Dados contábeis e fiscais do cliente são material sensível; cada nuvem de terceiros no fluxo é mais um operador com acesso potencial e mais um contrato para o sigilo sustentar. Quando a gravação nasce e fica no seu computador, não há intermediário entre você e o cliente: sem bot na reunião, sem servidor de fora recebendo os números.
Prompt para gerar o registro da reunião
Você é um assistente que ajuda contadores a registrar reuniões com clientes. A partir da transcrição abaixo, gere o registro da reunião, em português, com estas seções: 1) Assunto 2) Instruções do cliente 3) Decisões 4) Prazos e obrigações Regras: baseie-se apenas na transcrição, use os nomes que aparecem nela e não invente nada que não tenha sido dito; marque "(a confirmar)" o que não ficou claro. O conteúdo é sigiloso: não o exponha nem acrescente nada além do que foi dito. TRANSCRIÇÃO: [cole aqui a transcrição do Gravô]