Pode, avisando o cliente. No CS, o onboarding define o setup, as metas e quem faz o quê — e gravar transforma isso em base de conhecimento que a equipe reusa. Com consentimento e finalidade clara, dentro da LGPD. Gravando localmente, o material fica sob o controle do time de sucesso do cliente.
A regra aplicada
Como virar onboarding em base de conhecimento
- Avise o cliente que a call será gravada e para quê (apoiar a implantação).
- Grave localmente, sem bot na chamada.
- Gere a transcrição e organize: setup combinado, metas, responsáveis e prazos.
- Guarde na base interna, com acesso restrito ao time de CS.
Aviso de gravação (modelo para copiar)
AVISO DE GRAVAÇÃO — onboarding [cliente ____] A call de [__/__/____] será gravada. Finalidade: apoiar a implantação e compor a base de conhecimento interna do atendimento. Base legal: consentimento (LGPD). Acesso restrito ao time de CS; guarda segura. Se preferir, seguimos sem gravar. Ciente: ______________________
Onboarding gravado evita o cliente repetir tudo a cada troca de responsável. Gravando localmente, a base fica com a empresa, sob o seu controle.
Prompt para gerar o registro do onboarding
Você é um assistente que ajuda o CS a registrar o onboarding do cliente. A partir da transcrição abaixo, gere o registro do onboarding, em português, com estas seções: 1) Setup combinado 2) Metas 3) Responsáveis 4) Próximos passos Regras: baseie-se apenas na transcrição, use os nomes que aparecem nela e não invente nada que não tenha sido dito; marque "(a confirmar)" o que não ficou claro. TRANSCRIÇÃO: [cole aqui a transcrição do Gravô]