Pode. Gravar a reunião com o cliente ajuda o contador a executar exatamente o que foi instruído e a ter evidência do combinado. Como envolve informação sensível do cliente, o material é sigiloso pelo Código de Ética. Gravar localmente mantém os números e as decisões sob a sua guarda.
A regra aplicada
Como transformar a instrução em evidência
- Avise o cliente que a reunião será gravada e para quê (executar o que for instruído).
- Grave localmente, sem bot na chamada.
- Gere a transcrição e destaque as instruções: o que fazer, valores e prazos.
- Guarde como evidência sigilosa, com acesso restrito a quem executa o serviço.
Aviso de consentimento (modelo para copiar)
AVISO DE GRAVAÇÃO — [Escritório contábil] / cliente [____] A reunião de [__/__/____] será gravada. Finalidade: registrar instruções e decisões e executar o combinado ([fechamento / tributos / folha / ...]). A gravação é sigilosa, fica sob guarda do escritório e serve de evidência do que foi instruído. Você pode pedir para não gravar; o sigilo é mantido de qualquer forma. Ciente: ______________________ Data: __/__/____
A gravação protege os dois lados: registra o que o cliente pediu. Gravando localmente, os números não passam por servidor de terceiros e ficam sob o seu sigilo.
Prompt para gerar o registro da reunião
Você é um assistente que ajuda contadores a registrar reuniões com clientes. A partir da transcrição abaixo, gere o registro da reunião, em português, com estas seções: 1) Assunto 2) Instruções do cliente 3) Decisões 4) Prazos e obrigações Regras: baseie-se apenas na transcrição, use os nomes que aparecem nela e não invente nada que não tenha sido dito; marque "(a confirmar)" o que não ficou claro. O conteúdo é sigiloso: não o exponha nem acrescente nada além do que foi dito. TRANSCRIÇÃO: [cole aqui a transcrição do Gravô]